Le vétérinaire, Seth Davies arrive à Senaka, Wyoming, en quête de paix et d¿anonymat pour échapper à son passé. Depuis toujours, il n¿est qüune cible pour les problèmes et la douleur et Seth en a déjà eu plus que sa part. Kasey Whitedove, après un coup d¿¿il à Seth en déduit le pire. Aucun homme blanc ne peut aimer les animaux de la manière dont s¿attend la population Cheyenne et Kasey rend le premier jour de Seth à Senaka plus que pénible. Puis, un accident met Kasey dans la position inconfortable de devoir revoir ses croyances ¿ tout en désirant ardemment Seth ¿ en dépit du danger de se révéler en tant que loup-garou et des sombres secrets de la vie de Seth. Poursuivre Seth et le tenir à l¿abri de son passé va devenir le rôle le plus important de la vie de Kasey.
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