Yuri Shibuya, vor Kurzem unfreiwillig zum 27. König der Dämonen bestimmt, findet sich nach einer kurzen Verschnaufpause in Japan erneut im Reich der Dämonen wieder. Diesmal verschlägt es ihn splitternackt aus dem Becken eines Badehauses direkt in die Arme einer kräftigen Dämonenblondine! Um seine Posiotion als König zu festigen, bleibt ihm nun keine andere Wahl mehr, als sich auf die Suche nach der ultimativen Waffe, dem Dämonenschwert Morgif, zu begeben. Gemeinsam mit seinem Namensgeber Conrad und seinem Verlobten (!) Wolfram macht er sich auf einen Weg voller unberechenbarer Gefahren.