Die Welt hinter den hohen Schlossmauern zu entdecken, das ist Titus' größter Traum. Doch sein Vater, der König, hält das für keine gute Idee und so erforscht Titus weiterhin den sicheren Garten des Schlosses, bis ihn eines Tages ein kleines Wesen namens Sehnsucht bei der Hand nimmt und sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion vom Schlossgelände verschwinden. Gemeinsam erleben sie ihr bisher größtes Abenteuer, reisen zum Rand der Welt und lernen, was wirklich zählt, um Menschen glücklich zu machen.