Lucian Mairal ist Maler. An einer Vernissage in Zürich lernt er Balthasar Blum kennen, einen Kunsthändler, der sich aus undurchsichtigen Gründen für seine Bilder interessiert. Als wenige Tage später Lucians Ehe mit Nadja zerbricht, nimmt er kurzerhand Blums Einladung an und besucht ihn in seinem Ferienhaus auf der Vulkaninsel El Hierro.Eine dunkle Odyssee nimmt ihren Lauf, die Lucian schließlich in die andalusische Hafenstadt Cadiz führt - und in die eigene Vergangenheit.
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