Benderson nimmt den Leser auf eine Reise in die Schattenwelt des von Strichern, Transvestiten und Junkies bevölkerten Times Square. Der Roman beschreibt den Überlebenskampf des Crackabhängigen Strichers Apollo, der nach einem fast tödlichen Streit durch das nächtliche New York driftet, auf der Flucht vor einem zwielichtigen Cop. Zeitweilig findet er Zuflucht bei einem HIV-positiven Freier, der ihn von seiner Sucht zu kurieren versucht, doch Apollos waidwunder Seele ist nicht mehr zu helfen.