Die Helden haben sich gerade erst getroffen, da trennen sich ihre Wege auch schon wieder: Zian begibt sich in Begleitung von Nael zur Gnomenhöhle, um Rumtrabal einen Besuch abzustatten. Währenddessen verschlägt es Ugdrasil und Arin in die Stadt Elka. Dort sind sie auf der Suche nach Borous, dem Wahrsager und Magier, von dem der alte Kenneth meinte, er wisse alles über das Schwert Brumhart und die fünf Arkons ...