Im Tempel von Irma ergreift der Geist des bösen Großmagiers Cyripus immer weiter Besitz von Ernan. Aufgeschreckt durch seine wiedergewonnene Macht, macht sich seine ehemalige Geliebte Gracia auf, um ihm den finalen Todesstoß zu versetzen. Doch Cyripus hält ihren Angriffen stand und lockt sogar die restlichen Arkon zu sich, um die ultimative Macht zu erlangen!