Im Jahr 2844 nach Christus: Atlan von Gonozal, Lordadmiral der United Stars Organisation - kurz USO genannt - begegnet nach langen Jahren seinem Sohn Chapat unter dramatischen Umständen. Eine"Traummaschine"versetzt die beiden in Atlans Jugendzeit, wo sie gegen den regierenden Imperator OrbanascholIII. Kämpfen müssen. Verwickelt in diese Ereignisse ist auch der USOSpezialist Sinclair Marout Kennon, der ebenfalls durch die Traummaschine in die Vergangenheit geschleudert wurde. Zu jener Zeit lebte er als Lebo Axton im Großen Imperium der Arkoniden - und wird zum Intrigant von Arkon...