Nach den vergangenen Ereignissen in Atrox City erhebt sich aus den Schatten eine neue Bedrohung. Herold Guilty, inzwischen zum neue Bürgermeister ernannt, sieht sich mit der ominösen Morpheus-Organisation konfrontiert, welche die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Zudem hält ein selbsternannter Todeskünstler die Beamten des Atrox Police Departments in Atem. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, bei der das Schicksal von Atrox auf dem Spiel steht.
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