Die Thevosianer experimentieren mit einer Waffe von unglaublicher Vernichtungskraft auf der Basis von Protomaterie - der Substanz, die den Tod von Captain Kirks Sohn David verursachte. Und ausgerechnet Kirk erhält den Auftrag, den Feldversuch zu überwachen. Seine schlimmsten Befürchtungen werden wahr, als das Versuchsschiff "Pacific" mitsamt Scotty und Chekov in einer gigantischen Explosion verschwindet.