Der Tod eines alten Freundes veranlasst den Privatdetektiven Gawain Babineaux dazu, seine geliebte Heimat Mâcon in Frankreich zu verlassen und nach Darmstadt zu reisen - eine Stadt im beschaulichen Südhessen, die im Jahr 1951 noch immer mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges zu kämpfen hat. Auf der Beerdigung erfährt er, dass der Tod seines Freundes ein kaltblütiger Mord gewesen sein soll und zunächst sieht es auch so aus, als würde der Mörder schnell gefasst. Zusammen mit Kriminalhauptkommissar Hermann Fuchs ermittelt er in diesem Fall und muss schon bald feststellen, dass nichts so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint...