Seit ihr Bruder auf einer seiner Missionen verschwand, muss Scarlett Lockhart allein in der dampfbetriebenen Stadt Grimmhold zurechtkommen. Als ihre Suche nach ihrem Bruder erfolglos bleibt, schließt sie sich den gefürchteten Rotmänteln an und übernimmt dessen Auftrag: Eine wichtige Nachricht muss so schnell wie möglich zum abgelegenen Außenposten "Großmutter" gebracht werden. Ausgestattet mit den Siebenmeilenstiefeln und einem feurigen Tinderling macht sie sich auf den Weg zur Station. Doch in den dunklen Wäldern von Grimmhold lauern nicht nur Kreaturen, welche das Leben eines jeden, der sich in den Knochenwald wagt bedrohen - auch die Feinde ihres Reiches, die so genannten "Bösen Wölfe", verstecken sich in den Schatten und haben es besonders auf die Rotmäntel abgesehen. Bald muss Scarlett erkennen, dass ihr Erfolg nicht nur über das Schicksal ihres Bruders, sondern auch über das der Eisernen Stadt Grimmhold entscheiden könnte.