Anna-Lena ist neun Jahre alt, liest viel und mag die Schule nicht so besonders. Dafür aber die Esenser Bären. Von Guiseppe, dem Löwenbändiger, lernt sie katzisch. Wer katzisch kann, versteht nicht nur Löwen, sondern auch Bären. So erfährt Anna-Lena, dass die Esenser Bären sich unglücklich fühlen in ihrer bunten Haut. Als Guiseppe ihr die Zauberformel verrät, schwänzt sie die Schule und macht sich auf den Weg, die Bären zu befreien.