Bernhard Schilling ist ein müder Lokalredakteur, der nach seiner Kündigung einen letzten Auftrag zu erfüllen hat. Im Süden Serbiens soll er ein Interview mit einem heimischen Gefängnisinsassen führen, der wegen Drogenschmuggels in Untersuchungshaft sitzt. Das einzige Ziel ist die Wahrheit. Um es zu erreichen entledigt er sich seines objektiven Blicks und sucht in seiner subjektiven Wahrnehmung nach Antworten. Für ihn und seinen Begleiter Damian beginnt eine turbulente Reise in eine andere Welt. Und in höhere Bewusstseinssphären.