Na oblomkah ruhnuwshego wremeni, na poroge tret'ego tysqcheletiq, sluchaj tesno perepletaet sud'by otstawnogo opernogo pewca i besprizornicy. Ih swqzywaüt otnosheniq, bolee krepkie, chem uzy krowi. Staryj artist greetsq w luchah ee ünosti, dewochka rastet pod solncem ego lübwi i obozhaniq.Rok ugotowil im strannye sobytiq, wstrechi i rasstawaniq na ih zhiznennom puti,a takzhe ego tragicheskij i gor'kij konec.