Lady Elissa ist fest entschlossen, den Mörder ihres Bruders zu finden. Sie macht sich auf die Suche nach einem französischen Spion in Wien, den ihr Bruder erwähnt hatte. Verkleidet als Gräfin, ausgestattet mit Witz und Schönheit, verfolgt sie die heiße Spur und trifft auf Colonel Adrain, Lord Wolvermont. Eine leidenschaftliche Liebe entbrennt zwischen den beiden - doch alles deutet darauf hin, daß der verführerische Mann der gesuchte Spion ist...