Das Mädchen Lottie nimmt die Leser mit auf eine aufregende Entdeckungsreise durch das Land des Hohen Nordens, in dem sie eine wichtige Aufgabe erwartet. Das Fohlen Gracie hat geschworen, immer gut auf ihre beste Freundin, das Kätzchen Precious, aufzupassen und es zu beschützen. Doch eines Tages hat es sich im Magischen Kiefernwald verirrt und bleibt verschwunden. Jetzt darf der Leser Gracie und ihren Freunden bei der Suche nach Precious helfen und entscheiden, wie die Suche voran gehen soll. Und am Ende wird er selbst überrascht sein, wie das Abenteuer ausgeht!