Angeles City, Philippinen. Die Go-Go-Bars sehen aus wie billige Jahrmarkt-Kulissen. Vorne eine protzige Architektur, dahinter eine Bruchbude mit zerschlissenen Polstersesseln und lustlos auf der Stelle trippelnden Bikinimädchen. Ein harter Ort. Mittendrin der deutsche Schriftsteller Jon. Eine junge Tänzerin aus seiner Stammbar ist ermordet worden. Weil die Polizei nur Dienst nach Vorschrift macht, fängt er an, auf eigene Faust zu recherchieren. Keine gute Idee.