Im düsteren Schloß ihres Onkels lebt das Mädchen Merle inmitten pensionierter Werwölfe, verzauberter Raben und mitfühlender Holztiere. Das dunkelste Geheimnis aber umgibt den Kinderhirten, der eine Herde kleiner Gespenster durch den Park treibt und auch Merle immer stärker in seinen Bann zieht.