Yolonda ist überzeugt davon, daß ihr kleiner Bruder ein Musikgenie ist. Aber niemand außer ihr versteht die Sprache der Töne, die er seiner Mundharmonika entlockt. Alle halten den Sechsjährigen für zurückgeblieben und sein Harmonikaspiel für Kinderei. Auf dem Blues-Festival in Chicago reift Yolondas großer Plan allen zu zeigen, was in Andrew steckt.