Festung Draconis ist gefallen und die grausamen Horden der Zauberfürstin brechen über die wehrlosen Länder des Südens herein. Einzig die Gefährten um Will Norderstett könnten in den aussichtlos erscheinenden Kampf eingreifen, denn ihnen ist es gelungen, eines der in der Festung verwahrten Fragmente der Drachenkrone vor Kytrin nach Oriosa zu retten. Doch dort lauert eine neue Geführ: Kräh soll als Verräter hingerichtet werden ...