In einer alten Mühle am Waldrand leben die Bärenbrüder Bodowin und Barni. Eines Tages gilt es ein großes Rätsel zu lösen: Wo kommen plötzlich die großen Löcher im Garten her? Bodowin gibt stets gut acht auf seinen kleinen Bruder und begibt sich mit ihm auf eine spannende Reise. Während sie dem Fall nachgehen, treffen sie nach und nach auf weitere Waldbewohner - was wissen Eule, Igel und die anderen Tiere über den mysteriösen Fall?"Nach einer Weile erwacht Bodowin, er hört ein Krachen und Rascheln. Es muss ganz in der Nähe sein. Schläfrig blinzelt er zum See, in dem sich die Sonne spiegelt. Am Ufer sitzt ein braunes Tier mit buschigem Schwanz ..." Schaffen es die beiden, dem Übeltäter auf die Schliche zu kommen? Was zu lernen gibt es auf jeden Fall!