Lewis hat etwas. Etwas, dem Frauen nicht widerstehen können. Auch Peter McGovern hat etwas. Wenn auch etwas ganz anderes als Lewis. Er ist reich. Und hässlich. Aber die beiden haben etwas gemeinsam: Julie, Peters Frau. Als die Privatdetektivin Grace, eine blonde Femme fatale, von McGovern den Auftrag erhält, Lewis zu beschatten, wird aus dem Dreiecksverhältnis schnell ein Karussell, das sich immer teuflischer zu drehen beginnt ...