In einer Zeit, in der die Menschen noch in Frieden mit der Natur leben, bricht Byakuya das größte Tabu und tötet Nushi, gottgleiche Wesen, um ihren Geliebten wiederauferstehen zu lassen. Um ebenbürtige Kräfte zu erlangen und sie aufhalten zu können, setzt sich ihr Schüler Buchimaru dem Fluch des Nushi Tadamuki aus. Doch dadurch schreitet auch seine unkontrollierbare Verwandlung in ein Monster voran. Schafft er es, sich seine Menschlichkeit zu bewahren?