Seit es Philip gelungen ist, die Hexe Oyin von Burg Biberstein zu vertreiben, geht das Leben auf der Insel der Tiere wieder seinen friedlichen Gang: Herr Edgar, der weise und zauberkundige Bibergroßvater, ist auf die Stammburg seiner Ahnen zurückgekehrt, während seine alte Freundin, Frau Dachs, seinen Enkel, das vorlaute kleine Biberkind, hütet. Aber weil Hexen es nun mal nicht gern haben, wenn man ihre Pläne durchkreuzt, hat Oyin nichts anderes im Sinn, als ihren Widersacher zu vernichten. Philip muß also auf der Hut sein, wenn er nicht in ihre Fänge geraten will. Denn die Hexe ist in der Lage, jede beliebige Gestalt anzunehmen, um ihn zu täuschen.