Als der friedliebende König Cinhil stirbt, sehen die machthungrigen Gegner der Deryni-Magier ihre Stunde gekommen. Das sagenhafte Königreich Gwynedd steuert einer ungeheuren Zerreißprobe entgegen, in der sich das Schicksal der magiebegabten Deryni um Camber von Culdi entscheiden wird.