Die Deryni, ein Geschlecht von Magiern und Zauberern, verbreiten im Königreich Gwynedd Angst und Schrecken. Als sich die Lage immer weiter zuspitzt, wird ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet: Der Enkel des letzten Königs der Haldane, der früheren Herrscher von Gwynedd, soll als Mönch in einem Kloster leben. Wenn es gelingt, den rechtmäßigen Thronerben ausfindig zu machen, könnte ein Aufstand Erfolg haben.