Günlerden bir gün sahilde karsilasan ve arkadas olan Kiyi ile Lilo, kücük büyük sayisiz macera yasadi. Sonbahar geldiginde Lilo uzaklara göc edecegini söyledigi zaman üzülerek vedalastilar. Birbirlerini tekrar görebilecekler miydi acaba Farkliliklarin arkadaslik kurmaya engel olmadigini anlatan bir dostluk öyküsü...