Endlich sind die Ferien vorbei! Cassie kann es kaum erwarten, zur Düne der Träume zurückzukehren und das neue Schuljahr am Ballettinternat mit ihren Freundinnen zu beginnen. Gleich zu Anfang gibt es eine riesige Überraschung: Das berühmte Mondscheinballett wird in diesem Jahr aufgeführt, und die besten Elfen dürfen mittanzen. Cassie möchte unbedingt eine Rolle ergattern und strengt sich mehr an denn je. Aber da ist diese geheimnisvolle neue Lehrerin, die etwas im Schilde zu führen scheint und Cassie von ihrem großen Traum ablenkt