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La gestione patrimoniale è un mondo in evoluzione, innovativo e dinamico. Conosciuta anche come gestione del portafoglio o gestione delle attività, la gestione delle attività consiste nel gestire capitali o fondi per conto di altri investendo in attività finanziarie. A differenza di un conto Plan Epargne Action (PEA) dove un investitore gestisce i propri fondi investendo in attività, le società di gestione sono organizzazioni che gestiscono attività per conto degli investitori al fine di generare un rendimento limitando il rischio. A tal fine, nel corso degli anni sono stati sviluppati vari tipi di gestione. Tuttavia, questa gestione deve essere fatta nel rispetto degli obblighi normativi e contrattuali verso il cliente.
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