Im Edinburgh des ausgehenden 19. Jahrhundert wird im edlen "Crown"-Hotel ein Sizilianer ermordet aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass dieser mit Schmuggel zu tun hatte - und mit einer neuen mysteriösen Sekte, die auf Sizilien ihr Unwesen treiben soll: der sogenannten Mafia! Inspektor Ebenezer Brown, ein ebenso knorziger wie ungerührter Scotchterrier, erkennt, dass der Schlüssel zum Fall nur in Palermo gefunden werden kann - und begibt sich auf Ermittlungen, die etwas anders laufen als erwartet ...