Während Ulpassos Abwesenheit treibt der Blaue Fuchs in Michuhol sein Unwesen und hinterlässt eine Blutspur. Er hat es auf Lady Fasa abgesehen und arbeitet im Auftrag des geheimnisvollen Unbekannten Yoksal. Fasa indes hält sich auf Einladung von Hyeonuk in der Festung der Hwa auf und soll unwissenderweise dabei helfen, Ulpasso zu stürzen...