Elis Mutter leidet an einer erblichen Nervenkrankheit, die zum Tod führt. Die Chance, dass Eli sie ebenfalls irgendwann bekommen wird, liegt bei 50 %. Sein Vater drängt ihn, sich testen zu lassen. Aber Eli will davon nichts wissen und blendet diesen Teil seines Lebens so weit es geht aus. Statt aufs College zu gehen beschließt Eli, ein Jahr zu jobben. Er bewirbt sich bei Wyatt Transgenics, einem Forschungsunternehmen, das mit der genetischen Veränderung von Tieren experimentiert. Merkwürdig erscheint Eli das persönliche Interesse, das der Geschäftsführer Dr. Wyatt ihm entgegenbringt. Eli findet heraus, dass seine Mutter früher Studentin bei Wyatt war und mit ihm Möglichkeiten besprach, ein garantiert gesundes Kind zu bekommen. Dafür war sie bereit, einen hohen Preis zu zahlen, wie Eli entsetzt feststellen muss ...