Es gelingt Clown, sich aus der Mülltonne, in die er zusammen mit anderen alten Puppen gesteckt worden ist, zu befreien. Auf der Suche nach neuen Freunden macht er zunächst einmal einige traurige Erfahrungen. Er ist eben nur eine ziemlich abgewetzte alte Stoffpuppe. Aber schließlich begegnet er einem Mädchen, das über ihn lacht. Zusammen holen die beiden die anderen Puppen aus dem Müll. Eine Bildergeschichte, die ganz ohne Worte auskommt. Dieses Buch wurde 1996 mit dem italienischen Kinderbuchpreis ausgezeichnet.