Mit Hilfe des sagenumwobenen Saphir-Lotus, einer verführerischen Droge, zettelt ein heimtückischer Zauberer Krieg unter den Magiern an. Auch Conan wird in das Netz der Intrigen gezogen. Doch hinter den dunklen Horden des Zauberers lauert eine alptraumhafte Macht auf den ahnungslosen Mann aus Cimmerier.