New York, heute: Wie schwarze Fliegen breiten sich Depressionen unter den Menschen aus. Die Ursachen dafür sind kaum bekannt: In einer Vorlesung des Traumforschers Twain erfährt die Studentin Pearl, dass die Menschen nachts nicht mehr träumen. Aber warum? Ihre eifersüchtige Liebe zu ihrem Studienkollegen Cosmo bringt Pearl des Rätsels Lösung näher. Denn Cosmo hat ein Geheimnis. Immer wenn es dunkel wird, verlässt er Pearl. Als diese ihm im Glauben, dass er eine andere Freundin hat, eines Abends nachschleicht, landet sie zunächst in der Staubwolke einer U-Bahn - und dann in TERRA SOMNIA. Hier, wo die Träume, die schönen wie die schlimmen, entstehen, tobt ein heftiger Kampf zwischen der Weißen und der Schwarzen Königin ...