Berlin, 1933. William E. Dodd kommt als Botschafter nach Deutschland. Zunächst recht unkritisch, verkehren er und seine Tochter Martha mit hochrangigen Nazis und besuchen deren schillernde Partys. Doch die Schatten werden immer dunkler - bis zur blutigen "Nacht der langen Messer", in der ein Ausbruch von Gewalt und Hass endgültig Hitlers skrupellose Ambitionen offenbart.