England, 15. Jhd.: Der 12-jährige Waisenjunge Hugo bricht mit seinem Onkel zu einer Entdeckungsreise auf, um neue, unbekannte Länder zu erforschen. Aber nicht einmal in seinen kühnsten Träumen hätte Hugo sich vorstellen können, dass es eine verzauberte Insel gibt, auf der blutrünstige Vampirfledermäuse und fliegende Ratten ihr Unwesen treiben! Und die entführen ausgerechnet seinen Onkel. Das fliegende Schwein Pigasus und die tapfere Maus Herkules kommen Hugo zu Hilfe - gemeinsam sind sie unschlagbar!