Spannende Verschwörungsgeschichte aus dem Alten Ägypten: Das Mädchen Isikara belauscht einen Mordkomplott des Hohepriesters. Dieser will den ältesten Sohn der toten Pharaonin umbringen, um den jüngeren Bruder als Marionette auf den Thron zu setzten. Es gelingt Isikara, den Prinzen Thutmosis zu retten und mit ihm zu fliehen. Eine gefahrvolle Reise durch Ägypten beginnt, denn nicht nur der teuflische Hohepriester ist hinter Thutmosis und Isikara her, um seinen Plan zu vollenden. Ein Nomadenstamm nimmt die beiden gefangen, doch bevor sie als Sklaven verkauft werden, können sie dank der Hilfe einer geheimnisvollen Tänzerin fliehen. Im fernen Reich der Kuschiter will Thutmosis ein Heer um sich scharen, um gegen Ägypten in den Krieg zu ziehen und den Thron zurückzufordern.