Nach dem Tod ihrer Eltern muss die 12-jährige Heidi zu ihrem Onkel Dr. Jekyll und dessen Tochter Marianna nach Vermont ziehen. Die Verwandten wohnen in einem großen, alten Haus außerhalb einer kleinen Stadt. Ihr Onkel empfängt sie freundlich, obwohl er die meiste Zeit in seinem Labor verbringt, das sie nicht betreten soll. Nur ihre Kusine verhält sich abweisend. Nachts hat Heidi einen schrecklichen Albtraum, in dem sie von einem unheimlichen Wesen in die Schulter gebissen wird. Als sie schweißgebadet erwacht, hört sie von draußen unheimliche Schreie und Stöhnen.Von einem Jungen aus der Stadt erfährt sie, dass der Ort nachts von einem Biest heimgesucht wird. Die Menschen vermuten, dass dies alles etwas mit den geheimen Experimenten ihres Onkels zu tun hat. Und wirklich: In der Nacht entdeckt Heidi im Labor ein unheimliches Wesen. Als sie es in die Stadt verfolgt, wird sie selbst Zeugin der Zerstörungen, die es anrichtet. Voller Hass stürmen die Städter das Haus ihres Onkels, u m das Biest zu töten. Auf der Flucht vor der Meute erfährt Heidi, dass es ihre Kusine Marianna ist, die vor fünf Jahren auf einer Europareise von einer Kreatur gebissen wurde und sich seitdem jede Nacht in eine Bestie verwandelt. Schon lange forscht ihr Vater nach einem Gegenmittel. Obwohl die Flucht durch einen unterirdischen Gang gelingt, ist Heidi nicht außer Gefahr, denn ihr Traum war kein Traum - ihre Kusine hat sie in jener Nacht tatsächlich gebissen ...