Nach dem Überfall auf Drel hält Arvon sich mit Hanna im Wald versteckt. Als Hanna von Söldnern entführt und nach Adramil verschleppt wird, bricht Arvon auf, um sie aus den Händen ihrer Entführer zu befreien. Anne reist alleine weiter und trifft auf einen alten Orientalen und dessen treue Eselin. Eine Begegnung, die Annes Schicksal nachhaltig verändert.