Um seiner unglücklichen Ehe zu entkommen, reist der englische Fotograf Edward Fairburn 1868 nach Siam. Frau und Tochter lässt er in Australien zurück. Er findet eine neue Liebe, Kesri, und bald wird ihm eine weitere Tochter geboren. Als seine Ehefrau davon erfährt, ist sie zutiefst erschüttert. Sie kehrt in ihre Heimat England zurück und überlässt ihre Tochter dem Vater. Die beiden Mädchen wachsen zusammen auf. Eine Reihe von Missverständnissen und Neid führen dazu, dass Kesri eines Tages das Haus verlassen muss. Sie schwört ewige Rache und damit beginnt ein über Generationen hinweg andauernder Kampf ... .
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