Die drei Freunde Scarlet, Fred und Angela haben das Geheimnis gelöst, dem sie ein halbes Jahr lang auf der Spur waren. Nun beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt. Scarlet und Angela führen ihr Studium an der Universität nicht weiter, sondern beginnen eine Ausbildung beim Bürgermeister der Stadt, Lewis Skene. Skene ist selbst ein Zauberer und er weiß über die Kräfte der beiden jungen Frauen Bescheid. Werden Scarlet und Angela es mit ihrem neuen Mentor tatsächlich schaffen, in naher Zukunft die politische Leitung der Stadt zu übernehmen?