Der fünfzehnjährige Manuel lebt mit seiner überarbeiteten Mutter, seinem brutalen Stiefvater und seiner kranken Großmutter in einer kleinen Sozialwohnung. Der einzige Lichtblick in Manuels traurigem Leben sind die seltenen Besuche bei seinem Vater im Gefängnis. Der Vater weiß fantastische Seefahrergeschichten zu erzählen, die Manuel den Alltag vergessen lassen. Eines Tages taucht Vargas, ein alter Weggefährte des Vaters, auf. Mit ihm zusammen gelingt es Manuel, den Vater zu befreien. Der Junge ahnt allerdings nichts von Vargas' Gründen ihm zu helfen...