Die Neue auf Hof Erlengrund, Felicitas Dubberstein, ist wahnsinnig arrogant. Außerdem behandelt sie ihren edlen Trakehner-Wallach Bailando nicht gerade liebevoll. Mia entdeckt sogar scharfe Sporen an Felicitas' Reitstiefeln! Eine schöne Abwechslung ist dagegen, dass die Stute Filigrande ein Fohlen erwartet. Gespannt beobachtet Mia, wie sie immer dicker wird. Doch eines Tages gibt es ein Unwetter - und nur Mia ist noch bei Filigrande auf der Weide, als plötzlich die Geburt einsetzt.