Im Jahre 1703 kommt es in Waldbröl im Oberbergischen zu Konflikten zwischen den Katholiken und Lutheranern. In diese Auseinandersetzungen gerät nichts ahnend Joann Nicolini, ein junger Mann katholischen Glaubens auf der Suche nach einem Blaufärber. Hier trifft er Elsbeth, eine lutherische Chormaid, und zwischen ihnen entwickelt sich eine spröde Liebesbeziehung voller Glaubenszweifel. Denn Joann ist seiner eigenen geheimnisvollen Vergangenheit auf der Spur. Seine Vorfahren stammen aus dem rätisch-italienischen Veltlin und haben einst in Deutschland Zuflucht vor den Gewalttaten zwischen Alt- und Neugläubigen gesucht. Doch ein düsteres Geheimnis umgibt diese Flucht ...