Der Puppenspieler hat ein düsteres Geheimnis: Soest, 1825. Zunächst ist der 14jährige Martin sehr froh, dass der fahrende Puppenspieler Ulrich Moevius ihn mit auf die Reise nimmt, auch wenn das Ziel, Moskau, sehr weit erscheint. Aber dann mehren sich die Anzeichen, dass Moevius verrückt und gefährlich ist.