1943, irgendwo im Süden der USA. Jewel Hilburn, Mutter von fünf Kindern, ist wieder schwanger. Die ganze Familie freut sich auf den Nachwuchs. Doch das sechste Kind ist anders. Es schläft viel, bewegt sich kaum, verweigert die Brust. Die niederschmetternde Diagnose: Brenda ist mongoloid. Der Arzt rät, sie in ein Heim zu bringen. Doch Jewel denkt nicht daran, ihr Kind im Stich zu lassen. Jeden Fortschritt der kleinen Brenda feiert sie wie einen triumphalen Sieg im Kampf gegen das Schicksal.