New York City, 1894: Mario Alfieri, Startenor an der Metropolitan Opera, erwirbt eine Villa am Rande des Gramercy Parks, die zuvor dem kürzlich verstorbenen Geschäftsmann Henry Slade gehörte. Doch das Haus ist nicht unbewohnt - Mario findet dort Clara Adler, das Mündel des Vorbesitzers. Wer ist dieses verängstigte Mädchen? Warum nahm Slade sie auf, um sie doch nach seinem Tod ohne einen Penny zurückzulassen? Mario ist verzaubert von Clara und möchte alles über ihre geheimnisvolle Vergangenheit wissen.