1937 wird die junge Rose von ihrem Geliebten Charlie Cartwright, der im spanischen Bürgerkrieg kämpfen will, in England zurückgelassen. Er ahnt nicht, dass sie schwanger ist. Fast zehn Jahre später ist Rose mit dem Roma Luke Barton verheiratet und lebt mit ihm auf der Insel Man, wo seine Familie einige Jahrmarkt-Fahrgeschäfte besitzt. Ihrer Tochter Ellie ist er ein guter Vater, und Rose ist glücklich. Doch dann kommt Charlie zurück, mit seiner Tochter Lola, deren spanische Mutter im Krieg umkam. Es ist der Schock seines Lebens, als er erfährt, dass er mit Rose bereits ein Kind hat und dass Rose verheiratet ist. Er fühlt sich zu ihr hingezogen wie eh und je, doch ihre Ehe auseinanderbringen will er nicht. Und Rose ist entschlossen, Luke die Treue zu halten. Aber Luke weiß von der Liebe zwischen Rose und Charlie, und in ihm wächst eine zerstörerische Eifersucht ...